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股票型基金怎么选?你需要看这3大维度和9个方面

更新时间:2020-01-26

  想选择一只好股基,可以先看看这只基金的公司“背景”,重点需要关注基金公司以下方面。

  基金投资并不是基金经理一个人的“孤军奋战”。一家好的基金公司可以吸引优秀的人才,也有精力和实力去建立比较完善的投研团队和产品线。

  投资者可关注公司是否有卓越的股票投研团队够辅助基金经理进行深度分析、审慎决策并把控股市风险。

  另外,如果一家公司人员变动过多,尤其是高层变动过多,那么这些不稳定的因素就会波及该基金的业绩表现。

  在投资时可多关注业界对基金公司的评价,如中国证券报评出的基金金牛公司、银河证券基金研究中心等,都是相当客观并具有权威性的。

  人员稳定、股票管理能力强、业内口碑好的基金公司往往更容易培育出股基中的“优等生”。

  基金经理作为基金的最终掌管人,要对该基金的每一笔投资负责,因此基金经理直接决定了基金业绩的好坏。重点需要关注基金经理以下数据。

  看基金经理的从业经验,一般来说,经历过完整牛熊市场(约3~5年一个周期)的基金经理在面对股市波动时更能随机应变,心态也相对更好。

  随着投资时间、经验的积累,基金经理各方面能力往往都有机会变得更强。因此可考虑选择从业年限更长的基金经理。

  看之前跳槽是否太多,因为如果你选中了一只基,而基金经理跳槽了,那么必然面临更换基金经理的问题。

  最后结合他本身的个人经历,看是不是能把这方面的优势发扬和保持,这是比较关键的。

  如果基金经理的风格一直在变换,很可能说明他自己的投资理念不够成熟,不建议进行选择。

  基金的过往业绩表现,虽不能代表未来,但可以体现过去基金经理的管理能力,需要关注基金以下业绩指标:

  可通过查看基金过往的收益率走势与大盘指数或业绩基准进行对比,这样可以纵向看这只基金成立以来完整的业绩相对表现。

  选择长期跑赢业绩比较基准的基金,www.333460.com!因为这说明基金过去给投资者带来的超额收益情况。

  可通过看同类业绩排名来横向比较一只基金的过往表现,应关注基金多区间的业绩排名情况。

  比如近3个月、近6月、近1年、近2年的同类排名情况,尽量选择各区间排名在前1/3的基金。

  夏普比率就好比买基金的“性价比”指标,用来判断基金的收益风险比。在相同风险前提下,我们都希望基金带来更高的回报;或在相同收益的前提下,所承受的风险最小。简单来说,就是夏普比率越高,基金的收益风险比越高,越值得购买。

  最大回撤率是一项重要的风险指标,表示在一段时期内基金净值下降到最低值时所产生的净值回落的最大幅度,即客户在这段持有期间可能遭遇的最大损失。

  需要注意的是,最大回撤率大并不代表基金在未来的反弹中所产生的业绩报酬就越高。最大回撤率代表过往风险,在相同条件下,最大回撤率小的基金相对更值得关注。

  在看基金过往业绩时,要以长期来看、各个阶段来综合评判一只基金的表现,因为基金本身就适合长期持有,切忌“追涨杀跌”。

  1)在本文中我们为大家介绍了选择股票型基金的方法,介绍了基金公司、基金经理、过往业绩这3个维度;

  2)人员稳定、股票管理能力强、业内口碑好的基金公司往往更容易培育出股基中的“优等生”;

  4)在看基金过往业绩时,要以长期来看、各个阶段来综合评判一只基金的表现,因为基金本身就适合长期持有,切忌“追涨杀跌”。

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